Por: J.J. Rubiano

Colombia lanzó bonos por US$2.090 millones en dos tramos, incluyendo la reapertura de su deuda al 2031 y un nuevo papel a 40 años.

El soberano lanzó la reapertura por US$790 millones a 2,80% y US$1.300 millones en la deuda a 40 años con un diferencial del rendimiento del bono del Tesoro referencial más 201 puntos básicos.

El nivel es menor a las guías previas establecidas en el área de 2,95% y Tesoro más 230 puntos básicos para la reapertura y la nueva nota, respectivamente. Lo recaudado en la operación se utilizará en parte para la recompra de deuda de corto plazo, que incluye los bonos al 2021, 2024, 2026 y 2027.

Los agentes líderes de la operación son Credit Suisse, Deutsche Bank y JP Morgan.